از طرف دیگر نسبت به توسعه بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری اقدامی صورت گرفته و در قالب بیمه نامه زندگی با مدیریت ثروت سبک کاریزما ارائه شد که در این طرح پوشش های بیمه ای به طور جدا ارائه می شود.

خدمات بیمه کاریزما در بستر دیجیتال انجام شده و در صدد است تا با توجه به نیاز عصر امروز، کلیه خدمات خسارت و خدمات پس از صدور را هم تکمیل کند و در این بستر به بازار ارائه دهد.

از مزیت های دیگه سرمایه گذاری در شرکت کاریزما، بازده سرمایه گذاری به واسطه تکیه بر ظرفیت های گروه مالی کاریزما است که می تواند نسبت به توسعه خدمات در عرضه محصولات، مزیت رقابتی را نیز ارائه دهد.